日前，索罗斯基金（Soros Fund Management）向美国证券交易委员会（SEC）提交13F持仓报告。截至一季度末，该基金股票持仓总市值逆势上扬5.7%至91.2亿美元，跑赢同期下跌4.6%的标普500指数。
今年一季度，索罗斯基金一边首次建仓伯克希尔押注“后巴菲特时代”，一边在科技与金融工业板块大举调仓，呈现出“做多核心资产+重构防御”的双线布局。
记者注意到，索罗斯基金已首次建仓伯克希尔·哈撒韦公司股票。截至3月31日，该基金持有1332.77万股伯克希尔B类股票，而去年底其持仓为零。此次建仓时机恰与巴菲特计划于2025年底正式退休、并由长期伯克希尔高管Greg Abel接任CEO的时间高度契合。
科技股调仓方向明确，基金向AI及半导体显著倾斜。英伟达持仓大增61.2%至107.3万股，台积电增49.3%至52.2万股，苹果增20.3%至50.1万股，并新建仓美光科技2824股。
与此同时，亚马逊、微软、Alphabet等传统巨头遭明显减持，持仓分别下降17.5%、19.4%和10.2%，特斯拉亦被小幅削减6.3%，SaaS及网络安全类标的整体遇冷。
金融与工业板块增持更为凶猛。摩根大通获约50倍暴力加仓，市值从70万美元飙至3482万美元；Webster金融、Tri Pointe Homes均获新建仓。
工业及能源领域，Honeywell、WEC Energy均获近6倍增持，Sealed Air暴增逾4倍至1.16亿美元，Linde PLC新建仓1.29亿美元，Vistra、NextEra Energy等亦获重金押注，显示基金对公用事业、工业自动化及能源基建的看好。
总体来看，索罗斯基金一季度呈现出“抄底伯克希尔+加码AI芯片+猛扑公用事业与金融工业”的鲜明特征。在持仓总市值逆市扩张的同时，基金通过大规模重构指数及个股期权保持防御姿态，整体策略攻守兼备。
来源：读创财经
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